SCF 002
Comment connecter Sage Compta & Facturation à un dossier Génération Experts ?
La connexion de Sage Compta & Facturation s'effectue en 2 étapes :
- L'entreprise invite son Expert-Comptable à créer un compte ;
- L'Expert-Comptable crée son compte.
L'entreprise invite son Expert-Comptable à accéder à son compte en suivant les opérations suivantes :
1. Se connecter à Compta & Facturation.
2. Accéder à la Gestion des utilisateurs (Paramètres | Personnalisation).
La Gestion des utilisateurs présente la liste des contacts qui ont déjà accès au compte Compta & Facturation.
3. Inviter l'Expert-Comptable (bouton Inviter l'utilisateur).
- Renseigner l'Adresse électronique de l'Expert-Comptable ;
- Définir le Rôle et les Autorisations avancées en Accès total.
Dès l'enregistrement de ces informations, l'Expert-Comptable reçoit un e-mail qui l'invite à créer son compte sur Compta & Facturation.
L'Expert-Comptable reçoit alors l'e-mail d'invitation. Après avoir ouvert l'e-mail, l'Expert-Comptable doit :
1. Cliquer sur le lien Activer votre compte présent dans l'e-mail.
2. Choisir son mot de passe.
3. Créer son compte.
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Bon à savoir |
L'Expert-Comptable qui avait déjà été invité par une autre TPE est invité à se connecter. |
L'Expert-Comptable a maintenant son accès à Sage Compta & Facturation.
S'il gère plusieurs TPE, il peut en retrouver la liste dans la partie supérieure droite de son écran.